Liebe Investoren und Aktionäre, willkommen zu meinem Depot-Update für August 2024.
Es hat sich einiges in meinem Depot getan. Lassen Sie uns mit dem Update beginnen. Für alle, die es bevorzugen, gibt es dieses Update auch als Video – schauen Sie gerne rein!
Video
Verkäufe
Aufgrund einer steuerlichen Nachzahlung musste ich mich leider von zwei Positionen trennen:
- Iberdrola: Die Aktie hat mit einer Steigerung von 14% in kurzer Zeit meine Erwartungen weit übertroffen. Ein baldiger Wiedereinstieg ist durchaus denkbar.
- L’Oréal: Diese Position war nicht lange in meinem Depot und wurde mit einer Rendite von -4,61% verkauft.
- Starbucks: Der letzte Verkauf war unabhängig von der Steuernachzahlung. Obwohl die Filialen oft voll sind, überzeugt mich das Geschäftsmodell nicht mehr vollständig. Im Vergleich dazu scheinen mir meine Aktien von McDonald’s oder Restaurant Brands, die schnellere Umschlagzeiten und ein starkes Kaffeesegment durch McCafé bieten, attraktiver.
Käufe
Im August habe ich einige spannende Neuzugänge in meinem Depot begrüßen können:
- Equinix: Als ein Real Estate Investment Trust (REIT) spezialisiert sich Equinix auf den Betrieb von Rechenzentren. In einer Zeit, in der Themen wie KI und Cloud-Computing immer relevanter werden, bietet Equinix eine ausgezeichnete Ergänzung zu meinem Portfolio. Die Aktie hat in den letzten Jahren den MSCI World Index deutlich übertroffen, und auch das Wachstum der Dividende ist beeindruckend.
- W.P. Carey: Ein weiterer REIT in meinem Portfolio, der sich durch eine Dividendenrendite von 6,24% auszeichnet. W.P. Carey, oft als die “kleine Schwester” von Realty Income bezeichnet, erzielt ebenfalls Umsätze in Europa und besitzt über 1.290 Objekte, die sich auf 346 Mieter verteilen. Die hohe Vermietungsrate von 98,8% spricht für die Stabilität dieses Investments.
- JDE Peet’s: Der Markt für Kaffee wächst jährlich um 4%. Nach über 40% Kursverlusten und mit einem KGV von 14,5 sowie einer Dividendenrendite von 3,23% beim Kauf, sehe ich großes Turnaround-Potenzial. Ich freue mich besonders auf den persönlichen Besuch der Hauptversammlung in Amsterdam im nächsten Jahr.
- Nemetschek Group: Als etabliertes Softwareunternehmen im Bereich Architektur und Bauwesen, zeigt Nemetschek kontinuierliches Wachstum und eine starke Dividendenpolitik. Mit meinem ersten “Zeh” im Wasser plane ich, diese Position bei Marktrückgängen schrittweise zu erhöhen.
Regelmäßige Investments
Wie jeden Monat setze ich die Besparung meiner beiden Basistitel fort:
- Vanguard FTSE All World – monatlich
- VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders – wöchentlich
Zusätzlich werde ich beginnen, VanEck in meine Dividenden-Reports aufzunehmen.
Depotübersicht
Mein Depot teile ich in drei Kategorien ein: Slow-, Average- und Fast-Grower. Derzeit sind die Average Grower etwas übergewichtet, was jedoch meiner flexiblen Anlagestrategie entspricht. Welche Aktien ich als nächstes kaufen werde, besprechen wir im nächsten Video.
Auch wenn die Aufteilung nicht perfekt ist und Average-Grower aktuell vermeidliche übergewichtet sind, habe ich damit keine Probleme und kaufe Aktien nicht primär nach Ihrem Status.
Depot-News
Welche Neuigkeiten mein Depot bewegt haben, diskutiere ich im Video zusammen mit meinem Kollegen Marcel. Dort gehen wir auf aktuelle Entwicklungen der Unternehmen in meinem Depot ein.
Depot-Entwicklung
In meinem neuesten Update möchte ich einen Blick auf die Performance meines Depots seit Jahresbeginn werfen und darüber hinaus die absolute Entwicklung seit meinem Einstieg in jede Position beleuchten. Die Investitionsentscheidungen, die ich treffe, sind immer darauf ausgerichtet, ein diversifiziertes und robustes Portfolio aufzubauen, das sowohl kurz- als auch langfristige Ziele unterstützt. Lassen Sie uns einen tiefen Einblick in die Top- und Flop-Aktien meines Depots werfen.
Year to Date (YTD) Entwicklung: Die Spitzenreiter
Die Year to Date-Performance bietet spannende Einblicke in die aktuellen Marktbedingungen und wie gut bestimmte Segmente und Unternehmen darin navigieren. Hier sind die Top-Performer in meinem Depot seit Beginn des Jahres:
- Constellation Energy mit einer beeindruckenden YTD-Performance von 57%, was den wachsenden Trend zu erneuerbaren Energien und nachhaltigen Investments widerspiegelt.
- RTX zeigt mit einer Steigerung von 44% die Stärke im Technologiesektor, speziell in Verteidigungs- und Luftfahrttechnologien.
- Broadcom und Trane Technologies, beide mit soliden Zuwächsen von 39% bzw. 39%, bestätigen die Bedeutung von technologischen Innovationen und effizienten Lösungen in ihren jeweiligen Branchen.
Diese Unternehmen haben nicht nur meine Erwartungen übertroffen, sondern auch signifikante Werte für das Portfolio geschaffen, was die Bedeutung einer sorgfältigen Auswahl und des Timings bei Investitionsentscheidungen unterstreicht.
Auf der anderen Seite: Die Herausforderer
Nicht jede Investition kann die Erwartungen erfüllen, und einige Positionen sind hinter ihren Zielmarken zurückgeblieben. Hier die Flop 10:
- Canadian Pacific Kansas City erlebte mit -9% YTD die größte Herausforderung, was auf spezifische Marktbedingungen und vielleicht operative Hürden hinweisen könnte.
- JDE Peets, bekannt für seine Kaffeemarken, hat trotz eines wachsenden Kaffeemarkts um -3% nachgelassen, was Fragen zur Marktdurchdringung und Wettbewerbsstrategie aufwirft.
- Air Liquide zeigte eine scheinbar negative Entwicklung von -4% YTD, aber ein Blick auf die Gesamtrendite (GUV Gesamt) von atemberaubenden 78,36% zeigt, dass die langfristige Story intakt bleibt.
Langfristige Sichtweise
Während die YTD-Performance auf kurzfristige Trends und Marktreaktionen hinweist, ist die Gesamtentwicklung ein Zeichen dafür, wie gut die strategischen Entscheidungen des Portfoliomanagements langfristig ausgerichtet sind. Unternehmen wie Air Liquide beweisen, dass trotz vorübergehender Rückschläge das Gesamtbild entscheidend ist.
Dividenden – Depot-Update August 2024
Das Jahr 2024 markiert einen signifikanten Meilenstein in meiner Dividendenstrategie. Bis August habe ich bereits 44% mehr Dividenden erhalten als im gesamten Jahr 2023. Dieses beeindruckende Wachstum spiegelt sich klar in der monatlichen Verteilung der Dividendeneinnahmen wider, wie der angehängte Vergleichschart für 2023 und 2024 zeigt.
Dividenden im August
Im August war ein besonders aktiver Monat für Dividendenzahlungen: Ich habe Zahlungen von fünf verschiedenen Unternehmen erhalten. Hier eine kurze Übersicht über die Unternehmen, die zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen haben:
- British American Tobacco (BAT): Bekannt für seine robuste Dividendenpolitik, bleibt BAT ein verlässlicher Lieferant von Einkünften.
- Procter & Gamble: Als ein führender Hersteller von Konsumgütern zeigt P&G eine starke und stetige Dividendenhistorie.
- Realty Income: Dieses Real Estate Investment Trust (REIT) Unternehmen ist berühmt für seine monatlichen Dividendenzahlungen, was es zu einem Favoriten für Einkommensorientierte Investoren macht.
- Novo Nordisk: Als ein führendes Unternehmen im Gesundheitssektor, speziell in Diabetesversorgung und anderen chronischen Krankheiten, ist Novo Nordisk ein neuerer, aber wichtiger Bestandteil meiner Dividendenstrategie.
Fazit Dividenden August 2024
Die beigefügte Grafik veranschaulicht den starken Anstieg meiner Dividendeneinnahmen über die letzten zwei Jahre. Man sieht deutlich, dass 2024 nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch in der Konsistenz der Dividenden monatlich übertrifft.
Dieses Jahr hat bisher in jedem Monat höhere Dividendenausschüttungen gezeigt als die entsprechenden Monate in 2023, was nicht nur auf höhere Ausschüttungen der bestehenden Investments zurückzuführen ist, sondern auch auf kluge Neuzugänge in mein Portfolio, die stark zur Gesamtperformance beitragen.
Fazit Depot-Update August 2024
Das Jahr 2024 hat sich als ein besonders aufschlussreiches Jahr für mein Investmentportfolio erwiesen. Die sorgfältige Auswahl von wachstumsstarken und dividendenorientierten Aktien hat zu beeindruckenden Ergebnissen geführt, sowohl in Bezug auf die Kapitalgewinne als auch auf die Dividendeneinnahmen.
Die strategische Diversifikation meines Portfolios in verschiedene Branchen und Regionen hat sich ausgezahlt, wobei insbesondere die Technologie- und Gesundheitssektoren hervorragende Renditen gebracht haben. Auch die gezielte Auswahl von REITs hat dazu beigetragen, die monatlichen Einkünfte zu stabilisieren und zu erhöhen, was insbesondere in volatilen Marktphasen von Vorteil ist.
Die kontinuierliche Überwachung und Anpassung des Portfolios, die Reaktion auf Marktveränderungen und die strategische Rebalancierung waren entscheidend für die überdurchschnittlichen Ergebnisse. Diese Praktiken werden auch weiterhin zentral sein, um auf langfristige Sicht Vermögen aufzubauen und zu sichern.
Die erfreuliche Entwicklung der Dividendeneinnahmen zeigt deutlich, dass eine gut durchdachte Dividendenstrategie nicht nur eine solide Einkommensquelle darstellen kann, sondern auch eine bedeutende Rolle beim Vermögensaufbau spielt. Diese Erkenntnis bestärkt mich in meinem Ansatz, weiterhin in Unternehmen zu investieren, die eine starke Dividendenhistorie und ein Potenzial für zukünftiges Wachstum bieten.
Abschließend lässt sich sagen, dass das Investmentjahr 2024 bislang erfolgreich war und wichtige Lektionen für zukünftige Anlageentscheidungen bietet. Die fortlaufende Anpassung an die sich wandelnden Marktdynamiken und das Festhalten an bewährten Investitionsgrundsätzen bleiben meine oberste Priorität. Ich freue mich darauf, diese Reise fortzusetzen und weiterhin die Früchte einer disziplinierten und strategisch ausgerichteten Anlagephilosophie zu ernten.
Danke, dass du mein Depot-Update August 2024 gelesen hast.
Disclaimer
Die von uns bereitgestellten Inhalte (Videos, Artikel, Podcast sowie alle sonstigen Veröffentlichungen) sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Von unseren eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten bzw. Medien sind ausschließlich deren Betreiber bzw. Anbieter verantwortlich. Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass eine konkrete Veröffentlichung, zu der wir einen Link bereitgestellt haben, rechtswidrig ist (insbesondere einen zivil- oder strafrechtlichen Verstoß darstellt), werden wir den Link auf diese Veröffentlichung aufheben. Wir überprüfen die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen, die eine Rechtswidrigkeit begründen könnten.
Den Disclaimer findest du auch hier.
Weitere Links
The post Depot Update August 2024 – Philipp appeared first on Modern Value Investing.